案件を登録する（はじめの設定）

新しい案件は「はじめの設定」から作ります。入力するステップは 4 つ（＋完了画面）で、5 分ほどで終わります。会話のように見えますが中身はフォームなので、あとから前のステップに戻って直せます。

この 5 枚は、実際に「サンプル商事オンライン店」という架空の案件を登録したときの画面です。ここで入力した内容が、そのまま最初の依頼になります——同じことを二度聞かれることはありません。

1. 事業・ブランド

まず、この案件が何をしている事業なのかを教えます。URL とプロジェクト名はどちらか一方があれば先に進めます。

欄	何を入れるか
URL（任意）	広告のリンク先ページ・公式サイト・SNS アカウントなど。複数入れられます
プロジェクト名	画面に出る名前。あとから変えられます
業種（任意）	「小売」「飲食」「美容」など、ひとことで構いません
事業・ブランドの前提・要望（任意）	ここがいちばん効きます。予算・強み・避けたい言い方などを書いておくと、以後のすべての実行がそれを前提にします

ここに書いた前提は、あとから設定のブランドナレッジで足したり直したりできます。

「次へ」を押した時点でプロジェクトが作られます。これ以降に答えた内容は、その都度この案件に保存されます——途中でやめても消えません。

比べる相手を教えます。会社名だけでも、URL だけでも構いません。ここで入れた競合が、あとで「競合の広告分析」の対象になります。

思いつかなければ競合なしでも進めます（あとからチャットで足せます）。ここではまだ分析は始まりません。

実際の数字を出すために、広告アカウントを繋ぎます。入力する鍵はありません——ボタンを押すと相手側の画面が開き、そこでどのアカウントを渡すかを選びます。

後回しにもできますが、未連携のままだと現状分析ができず、ダッシュボードの数字も出ません（「未取得」と表示され、0 とは書きません）。繋ぎ方は媒体ごとのページにあります——Meta 広告、Google 広告、GA4。

連携のあとは、「どの広告アカウントを見るか」まで選んでください。連携しただけでは、どのアカウントの数字を出せばよいか決まっていません（接続の全体像）。

今どこから始めるのかを決めるための質問です。すべて任意で、分からなければ飛ばせます。

質問	答えると何が変わるか
広告の配信状況	実績があれば現状分析から、これから始めるなら設計から入ります
目標・予算（任意）	「問い合わせ 1 件 5,000 円以内」のように書くと、目標 CPA の初期値になります
使えるクリエイティブ	素材が無ければ、クリエイティブの作成が最初の計画に入ります
Web サイトの作り	成果を数える計測タグをどこに入れるかの判断材料です。「分からない」でも構いません（URL から調べます）

ここまでの答えから、この案件の進め方が組まれます。そのまま実行するものにチェックを入れて、最後のボタンを押します。

広告の配信や投稿がここで始まることはありません。外に出る操作は、このあと必ず承認キューで止まります。

ボタンを押すとチャットが開き、ここまでの答えが 1 通目として送られています。あとはそこで続けて話せます。

答えた内容は案件に保存してあります。ダッシュボードに「続きから設定する」が出るので、そこから答えた場所に戻れます（タブを閉じても、別のパソコンから開いても同じです）。

最後まで進めていないあいだは、進め方の提案もタスクの登録もまだ始まっていません——「チャットで相談をはじめる」を押した時点で始まります。

ステップ 1（事業・ブランド）を書いている途中でやめた場合だけは、まだ案件が無いのでブラウザに控えます。次に開いたときに「復元しますか？」と聞かれます。

答えた内容は設定の「基本」タブからも直せます（プロジェクトとサイト）。もう一度ウィザードを通す必要はありません。

ウィザードを使わず、1 枚のフォームで登録することもできます（新しい分析を始める）。対象 URL とプレイブックを選んで、そのまま実行まで進みます。

登録後の項目——サイトの追加、追跡キーワード、ブランドナレッジ、使う機能——はプロジェクトとサイトにまとめてあります。